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Nikolaj Maksudov è un maestro drammaturgo dell'Unione Sovietica, nella Mosca degli anni trenta, che decide di scrivere una commedia liberamente ispirata dai dialoghi tra Gesù e Ponzio Pilato presenti nei vangeli. Viene organizzata la prima dello spettacolo e, durante le prove a teatro della commedia appare un certo professor Woland, successivamente identificato come il diavolo in persona, in visita nella Mosca di quel tempo, ed aiutato dai due suoi bizzarri servi, Korovjev e Azazello. Il professor Woland, si presenterà poi ai personaggi del film come un esperto di magia nera. La prima della commedia viene rimandata, boicottata dalla censura politica del tempo, soprattutto dai compagni di partito di Nikolaj, fino ad invitarlo ad esiliarsi a Jalta. Nikolaj nel frattempo, si è innamorato platonicamente della giovane Margherita, misteriosa ragazza bionda incontrata per caso, ed il cui sentimento sembra ricambiato. Il professor Woland, molto interessato al lavoro di Nikolaj sui temi trattati nella commedia, interviene con la magia, facendo punire, o addirittura morire, tutti coloro che tenteranno di ostacolare il lavoro del maestro. Nikolaj riconosce però in Woland il diavolo, e per questo motivo, viene da tutti preso per pazzo, quindi rinchiuso in manicomio. Alla fine, grazie al potere del professor Woland, la commedia si fa, ma questi pretende, prima dello spettacolo, di eseguire delle bizzarre magie agli spettatori, per punirli del loro scettico ateismo. Per ultimo, lo stesso potere di Woland permette a Nikolaj di evadere dalla clinica, per dare un breve ed ultimo saluto alla sua amata Margherita; il maestro infatti, muore poco tempo, dopo nel manicomio.
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