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Da giovane, Frank Sinclair ha cercato e trovato, l'insegnamento di G.I.Gurdjieff a Città del Capo, in Sudafrica, circa otto anni dopo la morte di Gurdjieff. Commosso dal suo primo incontro con il capo allievo di Gurdjieff, Madame Jeanne de Salzmann, alla Franklin Farms, la vecchia tenuta di Ouspensky a Mendham, nel New Jersey, ha esteso la sua visita originale di due mesi negli Stati Uniti in un soggiorno che dura più di 45 anni. In questo breve libro di memorie, descrive alcuni eventi insoliti che circondano gli ultimi giorni di Madame Ouspensky, le sue straordinarie esperienze a Mendham e il suo successivo lavoro sotto l'influenza diretta di Madame de Salzmann. Dà un resoconto intimo della sua ricerca di significato per tutta la vita, dei suoi rapporti con alcune persone insolite "cercatrici tutti" e conclude con alcune "inferenze casuali" sul posto dell'Opera nel mondo di oggi.