The Essential Advisor: Building Value in the Investor-Advisor Relationship
Lingua: inglese
Editore: Wiley, 2016
- Rilegato
- Usato
Da: World of Books Inc, Montgomery, IL, U.S.A.World of Books Inc
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Leverage the financial services evolution to maximize your firm's value The Essential Advisor presents an insightful handbook for advisors looking to navigate the changing face of financial services.
Codice articolo CIN1119260612VG
- Titolo
- The Essential Advisor: Building Value in the Investor-Advisor Relationship
- Autore
- Bill Crager
- Editore
- Wiley
- Anno di pubblicazione
- 2016
- Condizione
- Very Good
- Rilegatura
- Hardback
- Lingua
- inglese
- ISBN 10
- 1119260612
- ISBN 13
- 9781119260615
The Essential Advisor presents an insightful handbook for advisors looking to navigate the changing face of financial services. The industry is evolving, consumers are evolving, and many advisors are being left behind as old methods become less and less relevant. This book shows you how to turn this shift into a positive, by positioning your firm to maximize these new opportunities, and deliver the results and experience increasingly expected of financial advisors. You'll learn how to provide the transparency, hands-on interaction, and around-the-clock access today's clients demand, and how to consistently deliver service that robo-advisors cannot duplicate. Emerging technologies do not have to be a threat to your practice—they are tools that represent opportunities to provide greater service to your clients, and smart technology integration will be a hallmark of firms that survive the shift. This guide provides a clear vision of the future of financial services, and an indispensable management framework for maximizing your firm's future value.
Advisors are increasingly confused about what clients are seeking, and clients are equally confused about what advisory firms offer that alternatives cannot. This book helps clear the air on both sides by examining the client's perspective of financial services, and helping advisors better communicate their strengths.
- Articulate the value of your services
- Leverage new technology to complement your practice
- Capitalize on opportunities and maximize your firm's value
- Position your firm to benefit from the changing consumer population
Financial advisors can only grow their businesses if clients know what they do, know how to hire them, and can access them affordably. The Essential Advisor shows you to bring your firm into the future successfully.
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Informazioni sull’autore
BILL CRAGER is the president and cofounder of Envestnet, where he leads platform, product, and marketing strategy. He has been a driving force behind the firm&s sixteen-year rise to be the leading managed solutions service provider in terms of total platform assets and financial advisors served.
JAY HUMMEL is managing director, Strategic Initia-tives and Thought Leadership at Envestnet. Hummel leads the firm&s advisor training, consulting, and content development activities. Prior to joining Envestnet, he was the president and COO of a large RIA based in Cincinnati, Ohio.
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Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni dal giorno in cui tu o una terza parte, diversa dal vettore e da te indicata, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo bene o dell'ultimo lotto o pezzo.
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Eseguiremo il rimborso senza indebito ritardo e non oltre 14 giorni dal giorno in cui saremo informati della tua decisione di recedere dal presente contratto.
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Possiamo trattenere il rimborso finché non avremo ricevuto i beni oppure finché non avrai fornito la prova di averli rispediti, a seconda di quale condizione si verifichi per prima.
Dovrai rispedire i beni o consegnarli a World of Books Inc, Montgomery, Illinois, U.S.A., senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro 14 giorni dal giorno in cui ci hai comunicato la tua volontà di recedere dal presente contratto. Il termine è rispettato se rispedisci i beni prima della scadenza del periodo di 14 giorni. I costi diretti della restituzione dei beni saranno a tuo carico. Sei responsabile solo della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni stessi.
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- La fornitura di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale (ad es. su un CD o DVD), se al momento dell'invio dell'ordine hai accettato l'inizio dell'esecuzione e hai riconosciuto che non avresti potuto recedere una volta iniziata l'esecuzione.