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Riassunto:

Are you doing the most to maximize your profits and sustainability? Discover detailed steps necessary to effectively run your practice and achieve profitable, client-focused results. This is the industry s first book to address an often-overlooked topic: Business of Financial Planning. In today s increasingly competitive marketplace, fine-tuning your practice management skills is a necessity while allowing more time to cultivate new business and focus on clients. The authors deliver practical insight into selecting a business model as well as the advantages and disadvantages of relevant topics including owning a practice.



Knowledgeable strategies delve into:


Cultivating a practice through hands-on planning processes

Selecting software/hardware based on size & scope

Increasing business through market share & credibility analysis

Evolving a practice to satisfy market demands & new opportunities

Designing a competitive fee structure that yields acceptable profits


Authors David J. Drucker, MBA, CFP® and Joel P. Bruckenstein, CFP®, CFS, CMFC, two of the financial planning industry s preeminent experts in the field of practice management and technology, guide through starting your practice, running a mature practice, selling a practice, and everything you may face in between.



What does practice management do for you? A planner with average technical skills but a clear strategic outlook from within this one book may be far more successful than a good technician who possesses only rudimentary understandings of the Tools & Techniques. An abundance of financial advisory services are available in today s marketplace. Differentiate yourself.


Chapters to feature: the top 12

Creating a plan/finding clients

Selecting a business model

Portfolio construction and management tools

Data Sources, presentation software, and professional news

Client Relationship Management (CRM) Software

Understanding document imaging and management need

Setting a compensation structure
Client survey software

Financial planning software

Developing a target market

Client service

Selling your practice

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Dati bibliografici

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Leimberg, Stephan R.
Editore: National Underwriter Company
ISBN 10: 0872186539 ISBN 13: 9780872186538
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Stephan R. Leimberg
Editore: National Underwriter Company (2004)
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Descrizione libro National Underwriter Company, 2004. Paperback. Condizione libro: Good. . Satisfaction 100% guaranteed. Codice libro della libreria mon0001696352

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Stephan R. Leimberg
Editore: National Underwriter Company (2004)
ISBN 10: 0872186539 ISBN 13: 9780872186538
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Descrizione libro National Underwriter Company, 2004. Paperback. Condizione libro: Good. Item may show signs of shelf wear. Pages may include limited notes and highlighting. Includes supplemental or companion materials if applicable. Access codes may or may not work. Connecting readers since 1972. Customer service is our top priority. Codice libro della libreria mon0001110040

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Stephan R. Leimberg; Stephan R. Leimberg [Editor]
Editore: National Underwriter Company (2004)
ISBN 10: 0872186539 ISBN 13: 9780872186538
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Stephan R. Leimberg
Editore: National Underwriter Company
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Stephan R. Leimberg
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Leimberg, Stephan R.
Editore: National Underwriter Company
ISBN 10: 0872186539 ISBN 13: 9780872186538
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Stephan R. Leimberg
Editore: National Underwriter Company (2004)
ISBN 10: 0872186539 ISBN 13: 9780872186538
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Murray Media
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David J. Drucker, Joel P. Bruckenstein and Stephan
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David J. Drucker, Joel P. Bruckenstein and Stephan
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